据《纽约邮报》最先爆出的消息,有关人士称Coty集团在此次竞购中成为最大的赢家,他们为宝洁欲剥离的三大业务部门给出了高达120亿美元的约束性报价,完胜其他竞购对手。这个报价甚至比Coty自身的市值还要高出近30%!
Coty将超越欧莱雅集团,成为全球第一大香水商,同时也是全球第二大化妆品公司。
在此次品牌竞购中,Coty集团的出价高于其它潜在买家,一气拿下了宝洁公司的护发、香水和化妆品部门。
据路透社最新消息证实,这将成为过去十多年来美妆品行业最大一笔并购交易,Coty将摇身成为全球香水和护发产品的领军企业。
处于税务考虑,这笔交易将以“反向莫里斯信托(Reverse Morris Trust)”的形式完成,也就是说,宝洁集团将首先分拆这三大业务部门,组成一个新公司以换股方式吸纳Coty公司。然后,这家新合并的公司将向宝洁集团的股东重新分配股票。
消息人士称,总部在卢森堡的JAB控股集团是德国Reimann家族的投资公司,控制着Coty 75%的股权,在上述交易完成后,将获得这家新公司约三分之一的股票和47%-48%的投票权。
此番收购,将让Coty获得Gucci,Hugo Boss和Dolce&Gabbana等著名奢侈品牌的香水授权,从而超越欧莱雅集团,成为全球第一大香水商。
Coty还将获得Wella(威娜)和Clairol(伊卡璐)等知名护发品牌,首次涉足护发产业;而Cover Girl和Max Factor等彩妆品牌的加入,将让Coty成为仅次于欧莱雅集团的全球第二大化妆品公司,此前Coty的排名仅为全球第五。
不过,有关人士表示收购事宜尚需两周才能最终敲定。目前Coty集团和宝洁公司均拒绝对此事做任何评论。
宝洁公司今年积极推行削减成本策略,计划出售旗下超过一半的非核心品牌。
2013年6月才上市的Coty集团目前市场估值达93.9亿美元,旗下品牌丰富,正不断寻求扩大品牌组合,去年10月收购了Chanel旗下的法国彩妆品牌Bourjois。
附录
宝洁公司目前美容品牌组合一览
Coty集团目前品牌组合一览