北京时间6月23日晚间消息,去哪儿今日宣布,公司董事会已接到来自远洋管理有限公司(Ocean Management Limited,以下简称“买方”)的初步、非约束性每股私有化要约,计划以每股美国存托股30.39美元(相当于每股普通股10.13美元)的现金收购多数投票权股东尚未持有的去哪儿所有发行在外的普通股。
该报价较去哪儿2016年6月22日收盘价溢价约15%。根据该私有化要约显示,买方是专注于投资中国旅游相关产业的私募股权基金Ocean Imagination L.P的相关实体。
对于该私有化要约,买方计划寻求总计拥有去哪儿多数投票权的股东们(即前文所说的“多数投票权股东”)的支持。此外,买方还计划利用债务和权益资本(equity capital)来资助这笔交易。
去哪儿董事会已成立一个由三位独立董事组成的特别委员会来评估该私有化要约,这三位独立董事分别为Jimmy Lai、Jianmin Zhu和Ying Shi。此外,该特别委员会还将聘请独立的法律顾问和财物顾问来帮助评估。
去哪儿董事会提醒公司股东和其他考虑交易公司股票的投资者,公司目前只是接到了这份非约束性私有化提议,尚未作出任何决定。不能保证买方会给出最终的正式报价,也不能确保将来会达成任何交易。
根据收购方案,远洋管理有限公司是与Ocean Imagination L.P.相关的实体,而后者是一家专注于投资中国旅行相关产业的私募股权基金。买方计划寻求占公司大部分投票权的股东的支持,计划通过举债和权益资金、现金和去哪儿大股东的股权转换资本为交易融资。
截至目前,去哪儿董事会已成立一个由三位独立董事组成的特别委员会来评估该私有化要约,分别为赖佑明、朱剑岷和时颖。此外,该特别委员会还将聘请独立的法律顾问和财物顾问来帮助评估。
另一被携程控股的在线旅游网站艺龙已宣布完成私有化交易,同时艺龙已经申请股票在纳斯达克市场停止交易并退市。据悉,本次私有化要约的远洋管理有限公司之前也参与过艺龙的私有化交易。