序：

智能手环是一种穿戴式智能设备。作为目前备受用户关注的科技产品，其拥有的强大功能正悄无声息地渗透和改变人们的生活。智能手环这种设计风格对于习惯佩戴首饰的用户而言，颇具有诱惑力。更重要的是，手环的设计风格堪称百搭。而且，别看小小手环个头不大，其功能还是比较强大的，比如它可以说是一款高档的计步器，具有普通计步器的一般计步，测量距离、卡路里、脂肪等功能，同时还具有心率监测、睡眠监测、高档防水、蓝牙4.0数据传输、疲劳提醒等特殊功能。

通过这款手环，用户可以记录日常生活中的锻炼、睡眠、部分还有饮食等实时数据，并将这些数据与手机、平板同步，起到通过数据指导健康生活的作用。在社会高速发展的今天生活条件变好了，但常常会感觉身心疲惫，生活的幸福指数不高。每天高强度的工作，职场上复杂的人际关系，长期奔波忙碌导致健康透支疾病上身。智能手环适合那些忙碌的白领、居家人士和有志减肥者，它提供的睡眠、运动、饮食监测正是这些人所需要的。智能手环更像是健康的监督官，能时刻提醒你关注自己的身体健康状态，督促你多做运动、合理饮食、注意睡眠。但是，任何工具都不能提高人的身体健康，提高身体健康的方法只有靠自己养成良好的生活习惯。So，我们这一期分析报告就看下目前的智能手环市场的发展趋势，是否还存在市场商机。

一、市场分析

还是那句老话，每进入一个市场之前，必须先要清楚的了解市场目前的发展趋势如何，现在进入是销售淡季，还是大小卖家拼得你死我活的旺季，这个产品一年四季的成交量是如何分布的等等，都必须要先了解清楚。知己知彼方能百战百胜。否则等待你的结果将是被浇熄的满（he）腔（xi）热（bei）情（feng）。

从数据上看，智能设备这个类目淘宝的成交量在2015年仅有9,997,017件，经过一年的快速增长在2016年达到了21,112,028件，成交量相比2015年增长了111.18%，涨幅十分迅猛。将整个类目进行细分对比：

与2015年相比，2016年里智能设备行业中的所有子类目成交量都是翻番的速度增长。

智能眼镜/VR头盔的增长趋势最为惊人，成交量从2015年的85,914件达到了2016的4,338,455件，足足增长了4949.76%。

智能手环成交量增长势头放缓，相比2015年的成交量，2016年仅增长了16.54% 。智能手表在2016年的成交量相比2015年增长了54.81%。

回顾下历年智能设备各个子类目成交量的占比情况：

在2015年智能眼镜/VR头盔这个子类目成交量仅占据了整个市场份额的1%。

到了2016年智能眼镜/VR头盔子类目的成交量迅猛增长占比达到了21%。

而到了2017年1月-9月，智能眼镜/VR头盔这个类目的成交量占比不断缩减到了8%。

把数据细分到月份查看智能设备类目下Top3子类目的发展趋势：

从2016年2月开始智能眼镜/VR头盔开始迅猛发展，到了2016年的11月出现成交量不断下滑，热度大减，新商家如果再打算进入这个类目需要慎重考虑了。

智能手表的成交量已经领先于智能手环，从数据上看，智能手表的热销高峰期出现在每年9月份前后，增长势头不断提高。而智能手环的成交量高峰是每年的6-9月，每年的2月份成交量开始逐步增长。

那么这个智能手环市场中的品牌分布如何，继续深入分析：

从生E经中获取的智能手环品牌数据2017年1月-9月里的Top品牌一共65个，品牌集中度为3.81，也就是说65个品牌中，成交量约集中在4个品牌里，品牌度高度集中。

小米手环占据了最大的市场份额49%，其次是乐心占据了11%，华为、优摩、iwown三个品牌分别占据4%等等。

观察一下智能手环的Top品牌发展趋势，筛选出这个行业的Top10品牌数据：

miui/小米这个品牌的成交量遥遥领先于其他品牌。在上图中因为miui/小米这个品牌成交量遥遥领先于其他Top品牌，导致数据量级被拉大，其他品牌的成交量数据无法清楚的看出其趋势，先将它筛选掉，观察其他的Top品牌趋势：

数据来源：生e经

统计周期：2015年1月至2017年9月

这样再看其他的Top品牌数据就一目了然了，乐心这个品牌成交量稍微领先差距不大，其他品牌中honor/荣耀的增长趋势很迅猛，从2017年5月开始爆发性增长，在9月占据了成交量Top4的位置。

小结：通过以上简单的市场分析，能够大致地了解到目前智能手环市场的品牌占比情况和其他各个品牌的发展趋势。接下来需要对目前智能手环的商品做分析，了解目前产品的主要属性以及消费者们对产品的评价和需求，从这些数据当中了解购买智能手环的消费者人群的基本特征，了解什么样的人群需要使用到智能手环，他们更关注智能手环的哪些功能等等。

二、商品分析

通过生E经的数据先了解目前手环的主要属性都有哪些以及具备了哪些属性的手环会比较好卖。

从图中看到防水、计步、睡眠监测、智能提醒这4个属性是成交量最高的，它几乎可以说是智能手环的标准配置。接下来看下2017年的数据：

在2017年1-9月的属性数据中，心率监测的成交量相比2015-2016年的成交量明显增长了950,160件。在2017年里智能手环的心率监测这个功能需求量大增。单独把这个属性进行分析看下增长趋势：

从趋势上看目前心率监测这个功能已经成为了智能手环的标准配置之一。

那么我们来获取下目前淘宝市场上智能手环的宝贝数据看下带有心率监测功能的宝贝占有率是多少。

使用零一工具箱“搜索挖掘”功能，输入对应的关键词和选项，页码选最大的100页，只有数据的量级足够大的时候数据才有参考价值，如下图：

当数据获取完毕以后首先对数据进行简单的检查，确保数据的准确性和完整程度。

简单的看一下就会发现几个问题：客单价很低的表带也在这个搜索关键词的宝贝中；在属性这一栏没有填写心率功能的，宝贝标题却带有心率的关键词；还有一种情况是属性为空白的，宝贝标题中也含有心率这个关键词。那么这些数据是我们必须要处理的。

通过Excel的VBA编辑器中输入以下代码：

Sub tc()

Dim i

For i = 2 To Sheets(1).[A65536].End(xlUp).Row 读取行号

   IfCells(i, 27) = "" Or InStr(Cells(i, 27), ("心率")) = 0 Then   如果属性里为空格或者不包含心率这个词

       If InStr(Cells(i, 6), ("心率")) > 0 Then    查找标题是否含有心率这个词

          Cells(i, 27) = "心率"                  如果宝贝标题中包含心率这个关键词则把属性栏改为心率

      End If

   End If

   IfInStr(Cells(i, 6), ("表带")) > 0 Then    如果标题含有表带这个词就将这一行删除

      Rows(i).Delete

       i = i - 1

   End If

Next i

End Sub

运行后将以上问题处理好，这份数据就可以用来进行统计和分析了。

清洗好的数据进行统计，在4084个宝贝中，带有心率功能的手环有2820个，占比达到了69.04%。

统计表格代码如下，可以根据自己需求进行修改：

Sub tongji()

Dim i, j, num

i = 2

Do While Sheets("统计").Cells(i, 1) <> ""  分别查找统计表里的品牌词

   num =0

   For j= 2 To Sheets("源数据").[F65536].End(xlUp).Row    获取源数据表中数据的行数有多少

       IfInStr(Sheets("源数据").Cells(j, 6), Sheets("统计").Cells(i, 1)) > 0 Then num = num + 1   品牌名字与源数据表格中的宝贝标题做匹配

   Next j

  Sheets("统计").Cells(i, 2) = num   汇总品牌名在宝贝标题中的数量

   i = i + 1

Loop

End Sub

把清洗好的宝贝数据做个价格销量交叉分析，市场情况状况很清楚了：

月销量在10000笔以上的宝贝有4个，占比0.1%；价格在100-150的宝贝数为3个，200-250元的宝贝数为1个；月销量在1000以下的占比为98.58%，市场高度集中，几乎被垄断状态。

截至到10月27日的销量数据，月销量为1000以上的宝贝仅有58个。

用数据透视表做个简单的店铺类型排列发现，Top宝贝都是来自于天猫店，如下图：

小卖家几乎没办法在这个行业中生存下去，由此可见这个市场的竞争的激烈程度。

那么对于消费者来说他们更倾向于智能手环的哪些功能呢？他们购买智能手环的用途又是什么？这些可以通过商品的评价数据来提取挖掘相关的信息，这时候再次选用零一工具箱的单品评价功能：

抓取多个宝贝的评价数据进行高频词的提取分析做出词云：

数据来源：淘宝搜索

统计周期：2017年10月27日

从上图中可以提取出很多信息，如：有消费者购买手环的目的是为了送给爸妈还有孩子，比较关心的是手环的质量，电池续航能力，监测功能等等。

小结：将这些客户的评价信息与搜索人群的特征相结合，能够更加详细的勾画出客户画像，为产品的人群定位提供巨大的便利。宝贝的销量与价格的交叉分析表则是给不同时段的店铺寻找对手做规划。

三、人群分析

随着淘宝规则的不断调整、变化，流量的日益珍贵，如何利用有限的流量最大化的提升宝贝的转化率是每个商家的必修课。

先来看一组来自生意参谋的关键词搜索数据，如下图：

数据来源：生意参谋

统计周期：2017年9月28日至2017年10月26日

通过两个关键词“心率手环”和“智能手环”的30天搜索人群数据作比较。

从数据上看，后者的搜索热度高于前者，男性消费者的比例更高等等，但是在“心率手环”下的近90天支付金额集中在145-295元这个价格段的人气更高，消费者大部分都是购买这个价格段的“心率手环”。

从上图了解的这几点数据对于分析人群特征是完全不够的，还得根据产品的主要卖点来逆向推导出更明细的人群画像。如“心率手环”这个关键词与“智能手环”相比较要精准得多，消费者搜索这个关键词的时候意向就是需求一个有心率功能的手环，这个是他们的购买意向，那么我们的宝贝就需要针对“心率”这个卖点进行提炼，提炼出消费者真正的需求。

既然我们打算切入这个“心率手环”的市场，那就得先了解这个“心率”是一个什么样的概念，它对我们身体有什么影响等，这些问题可以通过伟大的“度娘”来解决，它会告知你一切。

如下：心率是指正常人安静状态下每分钟心跳的次数，也叫安静心率，一般为60～100次/分，可因年龄、性别或其他生理因素产生个体差异。一般来说，年龄越小，心率越快，老年人心跳比年轻人慢，女性的心率比同龄男性快，这些都是正常的生理现象。安静状态下，成人正常心率为60～100次/分钟，理想心率应为55～70次/分钟（运动员的心率较普通成人偏慢，一般为50次/分钟左右）。

心率出现问题的危害：心率变化与心脏疾病密切相关。如果心率超过160次/分钟，或低于40次/分钟，大多见于心脏病患者，如常伴有心悸、胸闷等不适感，应及早进行详细检查，以便针对病因进行治疗。

通过以上的部分信息，结合关键词的搜索人群年龄分布特征，41-50岁年龄段的消费者，在我国这个年龄段的城市人们体态属于偏胖型占比较大，他们购买心率手环的时候所关注的卖点和18-25岁年龄段的消费者肯定是不一样的，他们相比18-25岁这个年龄段的消费者在选择和购买心率手环的时候也许会更关心手环的心率功能是否专业，能否实时监控他们的心率状况，测量心率的准确度怎么样等等。

      小结：一款产品做好了产品定位以后就需要通过多个维度来收集大量数据来逐步完善人群的各个方面的特征，如客户评价，商品售后，客服聊天等。只有真正的了解了人群的需求点才能够进一步地提高产品的转换率。

四、报告总结

市场分析的过程总的来说就是四看：看市场，看对手，看消费者，看自己。通过一份简单的市场简报了解整个行业的现状，了解自己的竞争对手有哪些，以及消费者的特征后，再结合自身的优劣势寻找市场中合适自己的位置来切入。养成一切“拍脑袋”的决策都是用数据来做为支撑的好习惯，这样才不会在激烈的市场竞争中迷失了方向！